Vous souhaitez proposer l’Avance immédiate à un client, mais préférez le laisser renseigner lui-même ses informations ? Avec la fonctionnalité d’auto-déclaration, vous pouvez lui envoyer un lien pour qu’il complète directement son inscription.
💡 Bon à savoir : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les abonnés Basique Plus et Standard.
1. Envoyez le lien d’auto-déclaration à votre client
Depuis votre espace AIS :
Rendez-vous dans Clients.
Cliquez sur Nouveau client.
Sélectionnez Envoyer le lien d’auto-déclaration.
2. Renseignez les informations de votre client
Une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de renseigner quelques informations :
Civilité
Nom d’usage
Prénoms
Adresse e-mail
Ces informations permettent d’identifier votre client et de lui envoyer son invitation.
3. Votre client complète son inscription
Votre client reçoit alors un lien d’auto-déclaration à son adresse e-mail.
Il peut utiliser ce lien pour renseigner lui-même les informations nécessaires à son inscription à l’Avance immédiate.
Une fois le formulaire envoyée, l'Urssaf vérifie l'identité de votre client et lui envoie un e-mail lui demandant de valider la connexion avec vous. Si votre client n'a pas encore de compte, l'e-mail le renverra vers la création d'un mot de passe.
Votre client valide la connexion. Son statut passe en "Validé" sur votre espace.
Vous pourrez ensuite le retrouver et utiliser sa fiche pour gérer ses prestations et ses factures dans le cadre de l'Avance immédiate.