1. À quoi ça sert
La section Rapports vous offre une analyse détaillée de votre activité. Elle va plus loin que le tableau de bord en vous permettant d'explorer vos données sur des périodes précises, de comparer vos performances, et d'identifier vos tendances de croissance.
2. Quand l'utiliser
Pour préparer votre déclaration fiscale : récapituler votre chiffre d'affaires annuel
Pour analyser la croissance de votre activité : comparer deux périodes
Pour identifier vos clients les plus rentables : classement par chiffre d'affaires
Pour suivre l'acquisition de nouveaux clients : évolution mensuelle
3. Avant de commencer
Avoir enregistré des factures dans AIS (les rapports sont basés sur vos données existantes)
Être connecté à votre compte
4. Étapes
Accéder aux rapports
Dans le menu, cliquez sur Rapports.
Choisissez le type de rapport à consulter.
Types de rapports disponibles
Rapport de ventes (Chiffre d'affaires)
Visualisez l'évolution de votre chiffre d'affaires sur une période choisie
Filtrez par type (AI / Non-AI / Tout)
Comparez les montants par mois ou par année
Rapport clients
Nombre de nouveaux clients par période
Classement des clients par chiffre d'affaires généré
Taux d'activité et de fidélisation
Rapport d'activité
Suivi du nombre de prestations réalisées
Analyse des pics d'activité (jours ou mois les plus actifs)
Filtrer les rapports
Utilisez le sélecteur de période pour choisir votre intervalle (semaine, mois, année).
Filtrez par type de facturation (AI / Non-AI / Tout).
Les graphiques et tableaux se mettent à jour automatiquement.
5. Exemples
Exemple 1 : Préparer sa déclaration annuelle
Accédez aux Rapports.
Sélectionnez le rapport Chiffre d'affaires.
Choisissez l'année souhaitée.
Notez les montants totaux affichés.
Exemple 2 : Identifier vos meilleurs clients
Accédez aux Rapports.
Sélectionnez le rapport Clients.
Consultez le classement des clients par chiffre d'affaires.
Identifiez les clients qui représentent le plus gros volume d'activité.
Exemple 3 : Analyser la progression de votre activité
Accédez aux Rapports.
Comparez le chiffre d'affaires du trimestre en cours avec le même trimestre de l'année passée.
Évaluez votre progression.
6. Erreurs fréquentes & solutions
Problème | Cause probable | Solution |
Les rapports sont vides | Aucune facture pour la période sélectionnée | Changez la période ou vérifiez vos factures |
Les chiffres semblent incohérents | Mauvais filtre AI/Non-AI | Vérifiez le filtre actif et sélectionnez Tout |
Impossible d'accéder aux rapports | Plan insuffisant | Vérifiez que votre plan inclut les rapports avancés |
7. Questions fréquentes
Les rapports incluent-ils les devis non acceptés ? Non, les rapports sont basés uniquement sur les factures validées.
Puis-je exporter les données des rapports ? Pour des exports détaillés, utilisez les boutons d'export disponibles dans les sections Factures et Clients. À confirmer pour les rapports eux-mêmes.
Les rapports sont-ils mis à jour en temps réel ? Oui, les rapports reflètent les données actuelles de votre compte à chaque consultation.
8. À confirmer
La liste exacte des types de rapports selon les plans
La fonctionnalité d'export direct depuis la section Rapports