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Attestations fiscales

Q
Écrit par Quentin Rozados
Mis à jour il y a plus de 3 semaines

1. À quoi ça sert

Les attestations fiscales sont des documents officiels que vous remettez à vos clients en fin d'année. Elles récapitulent les montants payés pour les services à la personne sur l'année écoulée.

Ces attestations permettent à vos clients de justifier leurs dépenses auprès de l'administration fiscale pour obtenir leur crédit d'impôt (dans le cas de clients non-AI ou pour la partie complémentaire).

AIS génère ces attestations automatiquement à partir de vos factures enregistrées.

2. Quand l'utiliser

  • En début d'année (janvier–février) : générez et envoyez les attestations pour l'année précédente

  • Sur demande d'un client : si un client a besoin de son attestation pour sa déclaration fiscale

  • Pour vérifier les montants déclarés : avant votre propre déclaration fiscale

3. Avant de commencer

  • Avoir des factures enregistrées pour l'année concernée

  • Pour l'envoi par e-mail : le client doit avoir une adresse e-mail renseignée dans sa fiche

  • Pour l'envoi par e-mail : disponible à partir du plan Basique+

4. Étapes

Consulter les attestations

  1. Dans le menu, cliquez sur Attestations.

  2. Sélectionnez l'année fiscale souhaitée dans le filtre.

  3. La liste des attestations s'affiche avec pour chaque client :

  • Nom du bénéficiaire

  • Date de création

  • Année fiscale

  • Montant total TTC

  • Montant AI (Avance Immédiate)

Télécharger une attestation en PDF

  1. Dans la liste, repérez l'attestation souhaitée.

  2. Cliquez sur le bouton de téléchargement (icône PDF ou équivalent).

  3. Le document se télécharge sur votre ordinateur.

Envoyer une attestation par e-mail

⚠️ Attention : L'envoi d'attestations par e-mail est disponible uniquement à partir du plan Basique+.

  1. Dans la liste, repérez l'attestation à envoyer.

  2. Cliquez sur Envoyer par mail (ou icône e-mail).

  3. L'attestation est envoyée directement à l'adresse e-mail du client.

  4. Une confirmation s'affiche.

💡 Astuce : Pensez à vérifier l'adresse e-mail du client dans sa fiche avant l'envoi pour éviter les erreurs de livraison.

Supprimer une attestation

  1. Dans la liste, repérez l'attestation à supprimer.

  2. Cliquez sur le bouton Supprimer (ou icône corbeille).

  3. Confirmez la suppression.

⚠️ Attention : La suppression d'une attestation est définitive. Assurez-vous d'avoir téléchargé une copie si nécessaire avant de la supprimer.

5. Exemples

Exemple 1 : Envoyer les attestations annuelles à tous vos clients

En janvier, vous souhaitez envoyer les attestations fiscales pour l'année précédente.

  1. Accédez à Attestations.

  2. Filtrez sur l'année écoulée.

  3. Vérifiez que chaque client a une adresse e-mail renseignée.

  4. Cliquez sur Envoyer par mail pour chaque attestation.

Exemple 2 : Un client réclame son attestation en urgence

Votre client M. Faure a besoin de son attestation pour sa déclaration fiscale.

  1. Accédez à Attestations.

  2. Cherchez M. Faure dans la liste.

  3. Téléchargez son attestation en PDF.

  4. Envoyez-la lui directement par e-mail depuis votre messagerie.

6. Erreurs fréquentes & solutions

Problème

Cause probable

Solution

Une attestation n'apparaît pas

Aucune facture pour ce client cette année

Vérifiez les factures de l'année concernée

L'envoi par e-mail est grisé

Plan insuffisant

Passez au plan Basique+ ou supérieur

L'e-mail n'est pas reçu par le client

Adresse e-mail incorrecte ou spam

Vérifiez l'adresse dans la fiche client ; demandez au client de vérifier ses spams

Le montant de l'attestation semble incorrect

Factures manquantes ou erronées

Vérifiez les factures de l'année concernée dans la section Factures

7. Questions fréquentes

Les attestations sont-elles générées automatiquement ? Oui, AIS calcule automatiquement les attestations à partir des factures enregistrées pour chaque client.

Dois-je créer manuellement une attestation pour chaque client ? Non, les attestations sont générées automatiquement pour les clients ayant des factures sur l'année.

Quelle est la différence entre le montant TTC et le montant AI sur l'attestation ? Le montant TTC représente le total des prestations réalisées. Le montant AI correspond à la part prise en charge par l'Avance Immédiate (crédit d'impôt immédiat).

Un client peut-il télécharger lui-même son attestation ? À confirmer — Cette fonctionnalité peut dépendre du plan et du portail client disponible.

8. À confirmer

  • La génération automatique ou manuelle des attestations selon les plans

  • L'accès client à un portail de téléchargement autonome

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?