1. À quoi ça sert
La fonction Devis vous permet de créer des propositions commerciales professionnelles à envoyer à vos clients avant de démarrer une prestation. Un devis précise les services proposés, les quantités, les tarifs et les conditions.
Une fois accepté par le client, le devis peut servir de base pour l'émission d'une facture.
2. Quand l'utiliser
Avant de démarrer une nouvelle mission : proposez vos tarifs par écrit
Pour les prestations récurrentes : créez un devis de référence réutilisable
Pour rassurer vos clients : un devis écrit est un gage de professionnalisme
Pour encadrer les conditions de votre prestation : délais, modalités de paiement, conditions générales
3. Avant de commencer
Avoir créé le client destinataire du devis dans AIS
Avoir défini vos tarifs et les prestations à proposer
4. Étapes
Créer un nouveau devis
La création d'un devis se fait en 3 étapes :
Étape 1 — Sélectionner le client
Dans le menu, cliquez sur Devis.
Cliquez sur Nouveau devis.
Sélectionnez le client dans la liste.
Cliquez sur Suivant.
Étape 2 — Ajouter les prestations
Ajoutez une ou plusieurs prestations :
Intitulé de la prestation
Quantité
Prix unitaire HT
Le montant total est calculé automatiquement.
Ajoutez d'autres lignes si nécessaire.
Cliquez sur Suivant.
Étape 3 — Définir les conditions
Rédigez ou sélectionnez vos conditions générales (délai de validité, modalités de paiement, etc.).
Ajoutez votre signature si la fonctionnalité est disponible.
Cliquez sur Enregistrer ou Envoyer.
💡 Astuce : Un devis bien rédigé inclut la durée de validité (ex : "Valable 30 jours") et les conditions de paiement. Cela évite les malentendus.
Consulter vos devis
Dans la section Devis, tous vos devis sont listés.
Cliquez sur un devis pour le consulter ou le modifier.
Partager un devis
Ouvrez le devis souhaité.
Utilisez le bouton de partage ou de téléchargement pour envoyer le document en PDF à votre client.
Exporter vos devis
Dans la section Devis, utilisez le bouton Télécharger ou Exporter.
Obtenez un fichier Excel récapitulatif de vos devis.
5. Exemples
Exemple 1 : Devis pour du jardinage ponctuel
Mme Bernard vous demande un devis pour 4 heures de jardinage.
Créez un nouveau devis pour Mme Bernard.
Ajoutez la prestation : "Jardinage — 4h — 18 €/h = 72 €".
Indiquez les conditions : "Valable 15 jours — Paiement à réception".
Envoyez le PDF par e-mail ou partagez le lien.
Exemple 2 : Devis pour une mission régulière
Vous proposez à M. Moreau un contrat mensuel de garde d'enfants.
Créez un devis pour M. Moreau.
Ajoutez : "Garde d'enfants — 20h/mois — 12 €/h = 240 €/mois".
Précisez dans les conditions : "Valable 30 jours — Engagement mensuel".
Envoyez le devis.
6. Erreurs fréquentes & solutions
Problème | Cause probable | Solution |
Le client n'apparaît pas dans la liste | Client non créé dans AIS | Créez d'abord le client dans la section Clients |
Le calcul du montant semble incorrect | Quantité ou prix mal saisi | Vérifiez les champs quantité et prix unitaire |
Le devis ne s'affiche pas en PDF | Problème de génération | Actualisez la page et réessayez |
Je ne retrouve pas un ancien devis | Mauvais filtre ou pagination | Faites défiler la liste ou utilisez la recherche |
7. Questions fréquentes
Puis-je convertir un devis accepté en facture ? À confirmer — Cette fonctionnalité peut exister selon votre version d'AIS. Consultez la section Factures pour créer manuellement une facture à partir du devis accepté.
Le client peut-il signer le devis en ligne ? À confirmer — La signature électronique peut être disponible selon votre plan.
Un devis est-il transmis à l'URSSAF ? Non. Les devis ne sont pas transmis à l'URSSAF. Seules les factures AI sont concernées par le dispositif d'Avance Immédiate.
Combien de devis puis-je créer ? Il n'y a pas de limite indiquée sur la création de devis. À confirmer selon votre plan.
8. À confirmer
La conversion automatique devis → facture
La fonctionnalité de signature électronique
Les limites éventuelles sur la création de devis selon le plan