1. À quoi ça sert
La section Clients vous permet de créer, organiser et suivre l'ensemble de votre base clients. Chaque fiche client centralise ses informations, son historique de facturation et son statut de connexion au portail URSSAF (pour les clients bénéficiant de l'Avance Immédiate).
2. Quand l'utiliser
Avant d'émettre une facture : un client doit exister dans votre base pour pouvoir être facturé
Pour suivre l'activité par client : voir le chiffre d'affaires généré par chaque client
Pour gérer l'inscription URSSAF : inviter un client à se connecter au portail Avance Immédiate
Pour mettre à jour des coordonnées : adresse, téléphone
3. Avant de commencer
Avoir les coordonnées complètes du client (nom, prénom, adresse, e-mail etc)
Pour un client AI : avoir votre connexion URSSAF active
Être sur un plan compatible avec le type de client souhaité
4. Étapes
Créer un nouveau client
Dans le menu, cliquez sur Clients.
Cliquez sur le bouton Nouveau client.
Choisissez le type de client :
Client AI : ce client bénéficiera de l'Avance Immédiate (nécessite la connexion URSSAF)
Client standard : facturation classique sans Avance Immédiate
Remplissez le formulaire :
Nom et prénom
Adresse complète
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Rib si inscription en AI
Cliquez sur Enregistrer.
💡 Astuce : Pour un client AI, une invitation sera envoyée à votre client pour qu'il se connecte au portail URSSAF. Cette étape est nécessaire pour déclencher l'Avance Immédiate.
Consulter la fiche d'un client
Dans la liste des clients, cliquez sur le nom du client souhaité.
Sa fiche s'ouvre avec : ses informations et son statut URSSAF.
Filtrer et rechercher des clients
Dans la liste des clients, utilisez les filtres disponibles :
Tout : affiche tous vos clients
Connectés : clients actifs sur le portail URSSAF
Déconnectés : clients non connectés ou dont le lien URSSAF a expiré
AI / Non-AI : selon le type de facturation
Modifier un client
Ouvrez la fiche du client à modifier.
Mettez à jour les informations souhaitées.
Enregistrez.
Exporter la liste des clients
Dans la section Clients, repérez le bouton Télécharger ou Exporter.
Cliquez dessus pour télécharger un fichier Excel avec la liste de vos clients.
5. Exemples
Exemple 1 : Ajouter un client particulier pour l'Avance Immédiate
Vous venez de signer avec Mme Martin pour des cours de soutien scolaire. Elle souhaite bénéficier de l'Avance Immédiate.
Créez un nouveau client de type AI.
Renseignez ses coordonnées.
Envoyez-lui l'invitation pour qu'elle se connecte au portail URSSAF.
Une fois connectée, vous pouvez lui émettre des factures AI.
6. Erreurs fréquentes & solutions
Problème | Cause probable | Solution |
Impossible de créer un client AI | Les informations renseignées ne sont pas correctes. | Vérifiez que les informations saisies correspondent exactement à celles figurant sur la fiche d’imposition du client (nom, prénom, adresse, etc.). |
Le client n'apparaît pas dans les filtres | Mauvais filtre sélectionné | Réinitialisez les filtres et sélectionnez Tout |
L'invitation URSSAF n'est pas reçue | E-mail incorrect ou spam | Vérifiez l'adresse e-mail et demandez au client de vérifier ses spams |
Impossible de modifier une adresse e-mail | Erreur de saisie initiale, le client n’a plus accès à son ancienne adresse e-mail | Il faut contacter l’URSSAF pour demander le changement |
7. Questions fréquentes
Combien de clients puis-je créer ? Le nombre de clients est illimité, quel que soit votre plan.
Puis-je avoir un même client en AI et en non-AI ?
Non, un client ne peut pas exister simultanément en AI et en non-AI. Il ne doit y avoir qu’une seule fiche client par client.
Si un client existant en non-AI souhaite passer en AI :
Allez dans Mes clients.
Cliquez sur les trois petits points dans ACTION à côté du client.
Sélectionnez “Inscrire en AI”.
Vous pourrez alors poursuivre l’inscription en AI.
Comment savoir si un client est bien connecté à l'URSSAF ? Sa fiche indique son statut : Validé ou En cours.
Puis-je supprimer un client ? Oui a suppression d'un client est possible.