1. À quoi ça sert
Le tableau de bord est votre page d'accueil sur AIS. Il vous donne une vision immédiate et synthétique de votre activité : chiffre d'affaires, nouveaux clients, état de vos paiements, et calendrier URSSAF. Tout est mis à jour automatiquement au fil de vos actions.
2. Quand l'utiliser
Chaque matin, pour avoir une vue d'ensemble de votre activité avant de commencer la journée
En fin de mois, pour vérifier vos résultats avant la clôture
Avant une déclaration URSSAF, pour vérifier les montants attendus
Pour identifier des tendances : progression du chiffre d'affaires, fidélité clients
3. Avant de commencer
Avoir au moins un client et une facture enregistrés dans AIS
Être connecté à votre compte
4. Étapes
Accéder au tableau de bord
Connectez-vous à AIS.
Cliquez sur Accueil dans le menu de navigation (ou la page s'affiche automatiquement après connexion).
Personnaliser l'affichage
Choisir le mode d'affichage : sélectionnez Tout, AI (Avance Immédiate) ou Non-AI selon ce que vous souhaitez analyser.
Choisir la fréquence : basculez entre la vue Jour, Mois ou Année pour adapter le niveau de détail des graphiques.
Sélectionner une période : choisissez l'intervalle de temps à analyser (par exemple, le mois en cours ou l'année précédente).
5. Exemples
Exemple 1 : Vérifier son chiffre d'affaires du mois
Ouvrez le tableau de bord.
Sélectionnez la vue Mois.
Choisissez le mois souhaité dans le sélecteur de période.
Le graphique affiche votre chiffre d'affaires jour par jour.
Exemple 2 : Identifier les clients les plus actifs
Sur le tableau de bord, repérez la section Performance des clients.
Consultez le classement des clients par chiffre d'affaires généré.
Identifiez vos clients les plus fidèles.
Exemple 3 : Suivre le calendrier URSSAF
Repérez le bloc Calendrier URSSAF sur le tableau de bord.
Visualisez les prochaines échéances de paiement URSSAF liées à vos factures AI.
6. Erreurs fréquentes & solutions
Problème | Cause probable | Solution |
Le tableau de bord est vide | Aucune donnée enregistrée | Ajoutez des clients et des factures |
Les chiffres semblent faux | Mauvais filtre sélectionné | Vérifiez les filtres AI / Non-AI et la période |
Certains clients n'apparaissent pas | Ils sont filtrés par le mode actif | Passez en vue Tout |
Le calendrier URSSAF ne s'affiche pas | Pas de factures AI actives | Vérifiez que vous avez des factures de type AI |
7. Questions fréquentes
Les données du tableau de bord sont-elles en temps réel ? Oui, le tableau de bord reflète l'état actuel de vos données à chaque consultation.
Puis-je voir les données d'une année passée ? Oui, utilisez le sélecteur de période pour choisir l'année souhaitée.
La différence entre AI et Non-AI, c'est quoi sur le tableau de bord ? Le filtre AI n'affiche que les données liées à l'Avance Immédiate (factures traitées via l'URSSAF). Le filtre Non-AI concerne la facturation classique. Tout combine les deux.
Puis-je exporter les données du tableau de bord ? Pour exporter des données détaillées, utilisez la section Rapports ou les exports Excel depuis les sections Clients et Factures.